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제  목 한국석유공사, 스위스프랑 3억불 규모 5년물 선순위채 발행 성공(12.02.10) 조회수 20561
성명 홍보실 등록일 2012-02-10
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한국석유공사, 스위스프랑 3억불 규모

5년물 선순위채 발행 성공

 

□ 한국석유공사는 2월 9일 스위스 투자자들을 대상으로 3억 스위스프랑(달러 환산 시 약 3.3억불) 규모의 채권을 성공적으로 발행하였음

 

ㅇ 공사의 스위스프랑 채권발행은 2011년 4월 최초시행에 이어 두 번째로서, 금번 채권은 올해 발행한 한국물 스위스프랑 채권 중 가장 큰 규모이자, 표면금리 1.875%로서 역대 아시아계 5년물 스위스프랑 채권 중 최저금리임

 

ㅇ 최근 그리스 사태 등으로 인해 악화된 시장 상황에도 불구하고 3억 스위스프랑 규모의 발행을 1년 만에 재차 성사시킴으로써 한국석유공사가 스위스프랑 시장에 frequent issuer로서 성공적으로 안착한 것으로 평가 됨

 

□ 연초부터 시장을 주시해오던 석유공사는 지난 2월 6일부터 딜 로드쇼를 진행하여 제네바, 바젤, 취리히 및 루가노에 위치한 투자자들을 대상으로 투자설명회를 실시하였으며,

 

ㅇ 적절한 프라이싱 및 마케팅 전략을 통하여 투자자 수요를 극대화함으로써 금번 발행에 성공하였음

* 발행 주관사는 바클레이즈 캐피탈, 크레디트 스위스 및 UBS 등

 

ㅇ 시장 참가자들은 석유공사가 2년 연속 성공적인 발행을 통하여 경쟁력 있는 자금 조달처를 확보했을 뿐만 아니라, 스위스프랑 시장에서 한국 기업의 위상을 재확립시켰다고 분석함

 

□ 석유공사는 이번 스위스 금융시장에서 성공적인 채권발행 경험을 통해 향후 국제금융시장에서 대안시장 개척에 박차를 기할 것임

 

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