해명자료

“메릴린치, ‘하베스트 성공보수 28억 과다청구” 뉴스타파 기사 관련 다음과 같은 사실을 알려드립니다.

□ 보도내용

❍ 보도매체 : 뉴스타파 (’15. 3. 17)

❍ 제    목 : 메릴린치, ‘하베스트 성공보수 28억 과다청구

❍ 보도요약

□ 메릴린치는 지난 2010년 3월 하베스트 사 인수에 대한 성공 보수로 767만 달러, 약 84억 원을 받음

□ 메릴린치는 석유공사에 하베스트 사 인수에 대한 성공 보수를 청구하면서, 주식 인수 대금 17억 2천만 달러와 부채 20억 2천만 달러 등을 합하여 M&A 거래액으로 책정하고, 상호 합의한 성공보수 요율에 따라 767만 달러를 성공 보수로 청구

□ 하지만 회계 전문가들은 통상 상장 회사의 기업 인수 방식에서는 실제 거래액인 주식 인수 대금 17억 2천만 달러만 M&A 거래액으로 봐야 하고, 주식 인수 대금인 17억 2천만 달러로 성공 보수를 계산하면 508만 달러로 나타나 260만 달러가 과다 청구된 것으로 분석

동 보도내용에 대한 석유공사의 입장

□ 통상 에너지 부문 M&A의 경우 주식, 부채 등을 포함한 기업 전체가치(Enterprise Value)를 거래금액으로 보며, 이에 따라 자문사와 체결한 계약에 준하여 성공보수 지급

※ 금융 또는 제조업 부문의 M&A의 경우 주식가치(Equity Value)를 거래금액으로 보는 것이 관례

□ 메릴린치 사의 성공보수 청구 및 지불은 서울지점이 아니라 실제 자문 업무를 수행한 미국사무소로 되어 있음

[별첨] 메릴린치 성공보수 송금증명서 및 청구서 사본

1. 메릴린치 성공보수 송금 증명서(외환은행 발급)

성공보수 청구자

성공보수 수취계좌

행정처리 위한 직인 날인

2. 메릴린치 성공보수 청구서