설명자료

“석유공사, 하베스트 매입 때 ‘상대편 자문료’까지 내줘”

한겨레 기사 관련 다음과 같은 사실을 알려드립니다.

□ 보도내용

❍ 보도매체 : 한겨레 (’15. 3. 18)

❍ 제    목 : 석유공사, 하베스트 매입때 ‘상대편 자문료’까지 내줘

□ 동 보도내용에 대한 석유공사의 입장

❍ 공사(매입사)가 매각사쪽 자문료까지 부담했다는 것은 사실과 다름

❍ ’09.12월 하베스트 인수 거래완결시 TD Securities사에 대한 자문수수료는 매각사 측 인수대금에서 차감하였음

- 다만, 거래가 완결되어야 자문금액이 확정되고 자문계약이 하베스트와 TD사간에 체결되었기 때문에, 불가피하게 거래완결 이후에 공사(하베스트)에서 대금지급을 대행

* 별첨 : 하베스트 인수대금 세부내역 및 한겨레 신문 보도기사 요약

별첨 : 하베스트 인수대금 세부내역

(단위 : C$)

구 분		제안가격
자본 가치1)	발행주식수	182,268,801
	Unit Award Incentive	614,591
	총 주식수	182,883,392
	자본 가치(10C$/주)	1,828,833,920
조정 항목2)	운전자본	(97,983,000)
	경영진 보상(퇴직금)	2,625,000
	배당금 (10월분)	9,113,278
	자문비(TD)	12,635,357
	2009년 보너스	4,836,000
	주식 옵션	2,242,353
	소 계	(66,531,012)
부채3)	Bank Debt	1,051,754,000
	Senior Note	260,093,000
	Convertible Debt	836,746,000
	총 합	2,148,593,000
인수 대금(C$)*		3,910,895,908
환율(‘09.12.22일 기준)		0.9407
인수 대금(U$)		3,678,979,781

*인수대금 : 자본가치 + 조정항목 + 부채

별첨 : 한겨레 신문 보도요약(’15. 3. 18)

□ 하베스트와 티디시큐리티스(TD Securities)는 매각 자문계약을 맺었고,공사의 하베스트 인수로 티디사는 성공보수로 1,200만달러 등 모두 1,264만달러의 자문료를 하베스트 쪽으로부터 받음

□ 티디사가 매각 자문료를 지급 받은 시점은 매매가 완료된 뒤인 2010년 2월 3일로 당시는 석유공사가 하베스트의 실소유주여서, 사실상 석유공사가 매각사쪽 자문료까지 지급한 셈