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제  목 한국석유공사, 장기 저리의 Global본드 발행성공(11.3) 조회수 23036
성명 홍보실 등록일 2010-11-03
첨부파일 [보도자료]한국석유공사,장기저리의 Global본드 발행성공(10.11.3).hwp : 48.5KB [보도자료]한국석유공사,장기저리의 Global본드 발행성공(10.11.3).hwp : 48.5KB

  한국석유공사, 장기 저리의 Global본드 발행성공


           - 해외 석유개발사업의 원활한 수행을 위한

                 안정적인 외화자금조달 수단 확보 -


□ 한국석유공사(사장 강영원)는 7억불 규모 5년 만기 해외공모채권을 저금리의

    우량한 조건으로 발행하는데 성공함.


   ○ 공사는 우수한 재무조건을 바탕으로 한 적극적인 로드쇼 전개를 통해 5년물

       미국채 금리에 1.75%를, USD 리보금리에 1.48 %를 각각 가산한 수준인

       2.91%로 채권을 발행함으로써 지금까지 국내기관에 의해 발행된 5년 이상의

       해외 달러 공모채권 중 가장 낮은 금리로 발행하는데 성공하였음.


   ○ 이는 최근 중국의 기준금리 인상에 따른 세계 주요 환율 및 금리 변동성 등

       다소 불안정한 시장상황에도 불구하고 낮은 금리 조건에 대규모의 외화

       자금을 조달하는데 성공하였다는 점에서 큰 의미를 가짐.


   ○ 또한 공사는 지난해 7월, 10억불 Global Bond발행에 이어 본 채권발행을

      성공적으로 수행함으로써 해외 원유자원 확보에 필요한 해외자원개발

      투자용 외화유동성을 안정적으로 조달할 수 있는 기반을 마련하게 되었음.


 □ 특히, 공사는 로드쇼 기간 중 투자자의 투자수요 및 선호도를 면밀히 관찰하여

     채권만기와 발행규모를 결정하는 등 탄력적 전략으로 채권발행을 추진함으로써

     미국, 유럽 및 아시아 지역 주요 투자자로부터 안정적인 투자

     기반을 확보하고 국제적인 지명도를 한층 제고할 수 있게 되었으며, 향후

     해외 공모채 발행에 있어서도 유리한 조건의 차입을 기대할 수 있게 되었음.

 

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